Créée par une équipe passionnée par la gestion de patrimoine, Wemo Patrimoine est une société dédiée à accompagner ses clients dans la structuration, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.
Wemo patrimoine se positionne comme votre conseiller de confiance et s’engage à mettre à votre service son expertise. Nous œuvrons chaque jour pour offrir des solutions sur mesure à chacun de nos clients.
Nous pouvons vous accompagner dans l’acquisition d’un bien immobilier, dans l’acquisition de parts de SCPI, dans l’ouverture d’un contrat d’assurance vie ou d’un Plan Epargne retraite individuel.
Nous vous invitons à nous consulter pour en savoir plus.
Chez Wemo Patrimoine, nous croyons qu'une gestion patrimoniale efficace nécessite bien plus que de simples compétences techniques.
C'est avant tout une affaire d'écoute, de confiance et de vision. Nous nous engageons à comprendre en profondeur les aspirations et les préoccupations de nos clients afin de leur proposer des stratégies patrimoniales alignées sur leurs objectifs de vie.
collaborateurs passionnés
prêt à vous accompagner
clients accompagnés
dans leur projet depuis 2017
millions d’euros
placés en 2022
CONSEIL EN INVESTISSEMENT
De l’immobilier à la bourse, en passant par les placements alternatifs, nous guidons nos clients dans le choix des meilleurs investissements adaptés à leur profil et à leurs besoins.
OPTIMISATION FISCALE
Nos experts analysent en détail la situation fiscale de chaque client pour proposer des solutions d’optimisation, dans le respect de la réglementation en vigueur.
PRÉPARATION À LA RETRAITE
Nous aidons nos clients à anticiper sereinement cette étape de la vie en élaborant des stratégies adaptées à leurs besoins de revenus futurs.
TRANSMISSION DU PATRIMOINE
Que ce soit pour préserver l’harmonie familiale ou pour minimiser la fiscalité, nous accompagnons nos clients dans la mise en place de solutions sur mesure pour la transmission de leur patrimoine.
Choisir Wemo Patrimoine c’est opter pour une collaboration transparente, éthique et fructueuse. Nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours patrimonial, afin de concrétiser vos rêves et sécuriser votre avenir et celui de vos proches.
PROXIMITÉ
Nous cultivons une relation de proximité avec nos clients, basée sur la confiance et la transparence.
EXPERTISE
Notre équipe est composée de professionnels aguerris, constamment formés aux évolutions réglementaires et aux meilleures pratiques du marché.
QUALITÉ DE SERVICE
Nous opérations de la manière la plus impartiale possible afin d’atteindre vos objectifs et de vous vous offrir la meilleure qualité de conseil. Nous faisons en sorte de travailler en amont nos préconisations et de former au mieux nos équipes commerciales.
Wemo est un groupe à taille humaine qui place l’honnêteté, la simplicité et l’exigence au coeur de sa démarche.
Dans un environnement financier en constante évolution, le Plan d’Épargne Retraite (PER) se distingue comme une option privilégiée pour ceux qui cherchent à consolider leur futur financier. Mais comment déterminer le bon montant à investir et maximiser les bénéfices fiscaux? Cet article vous oriente vers une démarche d’investissement efficace pour profiter pleinement des atouts de […]
Alors que l’assurance vie semble marquer le pas en cette année 2023, le Plan d’Épargne Retraite (PER) continue de briller, attirant à la fois de nouveaux assurés ou des épargnants réalisant des transferts provenant d’anciens produits de retraite. En juillet, les chiffres sont particulièrement encourageants pour le PER. Avec des cotisations s’élevant à 675 millions […]
Après une délibération intense sur trois jours, les membres de la Chambre haute ont donné leur aval, le 22 juin, au projet de loi relatif « industrie verte » promu par Bruno Le Maire. Bien que le texte original ait été approuvé, quelques ajustements ont été faits. Une innovation notable : l’encadrement des frais de transfert des […]
Se poser la question de sa retraite est essentiel, quelle que soit l’étape de vie où l’on se trouve. Saviez-vous qu’avec le Plan d’Épargne Retraite (PER), il est possible de mettre en place une stratégie d’épargne adaptée tout en profitant de déductions fiscales ? Découvrons ensemble. Se préparer pour une retraite sereine est devenu une […]
Le syndrome de Rett est une maladie génétique rare se développant chez les très jeunes enfants, principalement les filles, et provoquant un handicap et des atteintes motrices sévères
Il s’agit de la première cause de polyhandicap d’origine génétique chez les filles : on estime qu’il touche 50 nouveaux nés par an en France.
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